来源:财通社
跟2月11日的整体协调人公告相比,此次文件中的保荐人及整体协调人名单没有变化。
与此同时,同样是美国银行的高盛和摩根士丹利,以及瑞士的瑞银也在安排宁德时代的香港上市。
宁德时代本月开始评估投资者对其香港上市的兴趣,可能通过此次股票发售募资50亿美元。一旦发行成功,这将成为香港自2021年以来最大的一次IPO。
咨询公司美商亚洲集团(TheAsia Group)中国区总监林汉升对彭博社表示:“全球性银行对宁德时代的需求,可能超过宁德时代对它们的需求。”
“对覆盖中国业务的全球性银行来说,形势很艰难,所有证据都表明,形势正在变得更加严峻。”
他表示,全球性银行也为其他机构今后与宁德时代合作提供了合法性。
上个月,美国众议院“中国问题特别委员会”主席穆勒纳尔在写给摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和美银首席执行官布莱恩·莫伊尼汉的信中表示,鉴于宁德时代涉嫌与军方有联系,两家银行应退出相关IPO工作。
对于相关指控,宁德时代一直强调其从未从事过任何与军事有关的业务或活动。
一般来说,大型股票销售通常会有全球性银行以顾问、承销商或类似身份参与。例如,宁德时代就聘请了美银和小摩这样的全球性银行担任其香港IPO的联席保荐人。
此外,坐拥两大平价零食品牌“零食很忙”、“赵一鸣零食”的湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司宣布,于5月2日,该公司已委任高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司为其香港IPO保荐人兼整体协调人,德意志银行香港分行为整体协调人。
但在近日的另一起香港IPO中,就不是这样了。
可以看到,曹操出行并未为其香港IPO聘请像摩根大通、高盛这样的全球性银行坐镇,而是选择了两家中资银行牵头相关事宜。
没有全球性银行“背书”,这会对曹操出行的香港IPO计划产生影响吗?目前暂不清楚。
对于不要全球性银行参与IPO的现象,彭博社分析认为,成本考量是一个因素。
当然,与全球性银行相比,中国投行往往提供更便宜的咨询、融资和其他服务。因此,对于一些考虑IPO费用预算的公司来说,本土银行才是更好的选择。
除此之外,这还归因于一些美国银行在交易上更加挑剔,以保护利润,并避免与可能有美国制裁市场敞口的公司有关联。
尽管如此,今年来,香港IPO市场重新焕发活力。彭博社汇编的数据显示,今年迄今,企业通过香港首次公开募股和二次上市募集的资金总额约为27亿美元,同比增长约170%。
香港特区行政长官李家超今日也在记者会上表示,为进一步协助特专科技和生物科技的企业筹融资以发展业务,港交所将开通科企专线。
可以预见,这一政策支持,将进一步促进香港的IPO活动。
责任编辑:王若云 《个人网上买球是否速法》
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扩大需求:必须增加居民收入
本报记者 姬发 【编辑:句章 】